Gravity Media Group (GMG), propriétaire des spécialistes mondiaux des services de radiodiffusion Gearhouse Broadcast et Hyperactive Broadcast, a obtenu un investissement substantiel pour financer sa croissance mondiale future en vendant une participation minoritaire dans son entreprise à la société de gestion des investissements TowerBrook Capital Partners (TowerBrook).
L'accord fait suite à une recherche mondiale approfondie par GMG et ses conseillers, Deloitte, afin de trouver un partenaire approprié pour financer l'expansion agressive des activités mondiales de GMG, avec un accent particulier sur les États-Unis à court terme. Selon les termes de l'accord, le fondateur et PDG de GMG, John Newton, et son équipe de direction actuelle resteront en place et conserveront le contrôle majoritaire du groupe. Ils seront soutenus par deux directeurs non exécutifs supplémentaires, Gordon Holmes de TowerBrook et Dave Checketts, l'ancien président-directeur général de Madison Square Garden, qui jouit d'une grande réputation. Checketts possède une vaste expérience dans la gestion de franchises sportives américaines et de réseaux de télévision primés, MSG Network, FOX Sports Network et CSTV.
Créée en 2000 à la suite d'un rachat par Newton et son équipe de direction, GMG s'est rapidement développée pour devenir une entreprise d'envergure mondiale. Elle fournit l'équipement technique, les installations et les services nécessaires à la captation des contenus les plus regardés au monde, qu'il s'agisse d'événements sportifs emblématiques en direct tels que l'Euro 2016 et la Formule 1, ou de programmes de divertissement en direct extrêmement populaires tels que The X Factor et I'm a Celebrity, Get Me Out of Here ! Par l'intermédiaire de ses six filiales, GMG emploie environ 220 personnes réparties entre son siège au Royaume-Uni et ses bureaux en Australie, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis.
"L'investissement de TowerBrook Capital Partners permettra à Gravity Media Group de se développer et d'innover pour réaliser son ambition de devenir le leader mondial de la fourniture d'équipements, de services et de conseils pour le secteur de la diffusion en direct", a déclaré John Newton, fondateur et PDG de GMG. "Il apporte son expérience industrielle et opérationnelle, ainsi que des capitaux, et a fait ses preuves en tant qu'investisseur patient et à valeur ajoutée".
Il a ajouté : "En ce qui concerne nos clients et nos employés, rien ne change, si ce n'est que nous serons en mesure de soutenir davantage de clients et d'événements dans un plus grand nombre de lieux à travers le monde. L'équipe de direction reste la même et nous nous efforcerons de rester fidèles à nos valeurs fondamentales que sont la qualité, la fiabilité, l'innovation technique et un service exceptionnel."
TowerBrook Capital Partners possède une expérience impressionnante dans la valorisation de ses investissements. Pour ce faire, elle optimise les performances des entreprises de son portefeuille en combinant une analyse rigoureuse et un partenariat efficace avec des gestionnaires expérimentés et talentueux. Avec un fonds d'une valeur de 8 milliards de dollars, TowerBrook Capital Partners détient actuellement des participations dans la franchise sportive St Louis Blues NHL et dans InfoPro, le principal fournisseur de services d'information interentreprises en France.
La recherche d'un partenaire d'investissement a été gérée par l'équipe consultative principale de Deloitte à Sydney, en Australie, mais s'est également appuyée sur le réseau mondial de la société de services professionnels à Londres et à New York. Elle a été menée par Damien Tampling, associé en technologie et médias chez Deloitte.
Commentant l'annonce, M. Tampling a déclaré : "GMG a incroyablement bien réussi à atteindre sa taille actuelle et son empreinte mondiale sans aucun capital externe. En tant que l'un des acteurs les plus diversifiés dans le domaine de la radiodiffusion extérieure mondiale, son association avec TowerBrook lui permettra d'occuper une place de choix pour perturber le marché au moment où l'industrie de la radiodiffusion traverse une période de changements passionnants. Il y a eu un engagement sérieux de la part de plusieurs prétendants commerciaux et de fonds d'investissement privés. Mais c'est TowerBrook qui correspondait le mieux aux ambitions des actionnaires et de l'équipe de direction de faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure.
Deloitte a également effectué le contrôle préalable du vendeur et un important travail de conseil à Londres et à Sydney. La vente a été supervisée à Londres par les principaux conseillers juridiques de GMG, Dentons.
